*** TRACK LIST ***

DISC 1

01. Love Is Weaken When It Comes Out Of Mouth.- Low-end-Project 
02. 유주, 한성 dialogue - 다시 만난 두 사람, 그리고 베이글 
03. Good Bye - The Melody 
04. May - Belle Epoque 
05. 다시(acoustic ver.) - Cloud Cuckoo Land 
06. 바랜 고백 - Casker 
07. Gazer Razer (Studio live ver.) - Tearliner 
08. 은찬, 한결 dialogue - 은찬과 한결의 화해 
09. Make up - 어른아이 
10. I'll be a virgin I'll be a mountain - Maximilian Hecker 
11. 11월 - Fanny Fink 
12. 은찬 dialogue - 소리내어 우는 은찬 
13. Rain Coat - Tearliner 
14. 위로 - Misty Blue 
15. 한결 dialogue - 사랑이 아니라, 흔들린 거야 
16. Alien - arco

DISC 2

01. 한결 dialogue - 한결의 고백 
02. Sad Thing - 어른아이 
03. 한결, 은찬 dialogue - 의형제 맺기로 한 은찬과 한결 
04. 연애를 망친 건... 바로 나란 걸 알았다 - Low-end Project 
05. 아이쿠 - 김창완 
06. Coffee is - Cloud Cuckoo Land 
07. Running - Donawhale 
08. 은찬, 한결 dialogue - 성장하는 사랑 
09. 좋은 사람 - Fanny Fink 
10. Wishy-Washy Boy - Tearliner 
11. Last Arpeggios - 푸른새벽 
12. 한결, 은찬 dialogue - 사랑의 발견 
13. Balloons & Champagine - Ephemera 
14. Novaless - Tearliner 
15. 한결 dialogue - 고은찬 빨리와라!! 고은찬 보고싶다!! 
16. Perfect World (Restraint) - Arco 
17. Space Island (Moon version) - Tearliner